纪录片探秘著名导演费里尼以及他的电影厂Cinecitta的故事，通过采访了和他一起共事过的剧组成员们，刻画了一个幕后的费里尼。导演费鲁乔·卡斯特努沃在1976年到1986年之间，纪录了费里尼创作《卡萨诺瓦》、《女人城》和《船续前行》等电影的幕后。纪录片采访到当时费里尼的合作伙伴们，谈及他们与这位大师的关系，以及与他一起工作和生活的经历，并在40年后将珍贵的影像剪辑展示。与费里尼一起迷失在幕后，与电影中熟悉的面孔再次相遇。

　影片主要以费里尼后期电影，如《我记得，想当年》、《卡萨诺瓦》、《月吟》等为切入点，结合片长实录、访谈、费里尼本人自述。