在加州门多西诺森林里的巴尔干民歌舞蹈营，莎拉与老友伊索尔德重逢，并重温了多年前学会的一首歌，歌中讲述的龙缠绕在女人的头发上，将她们带走，穿过森林，并在途中焚烧殆尽。当莎拉与新来的露营者斯蒂芬开始一段恋情时，与伊索尔德一起享受感官的秘密和歌唱的夜晚戛然而止。莎拉和斯蒂芬探索着一种简单的吸引力，但在莎拉的梦中，女人们旋转着她们狂野的头发，伊索尔德阴沉地靠近。当现实与幻想碰撞时，莎拉发现她所看到的龙可能就在她体内。
落魄男克雷格深陷重重债务，和三五好友借酒消愁。酒性大发之际，为还债务答应参加朋友的打赌。于是，一而再，再而三地犯下种种不可挽回的弥天大错。为了钱，他真的豁出去了。但有了钱，他还能回归以往的平静生活么。
丹和他怀孕的妻子在山路上开车，却被坏人劫持。被坏人用枪指着头，夫妻俩与亡命徒斗智斗勇。
经历了上一集令人难以置信的变故后，莱姆波特家的长子达尔顿（Ty Simpkins 饰）暂时摆脱恶灵的纠缠，而灵媒伊莉丝（林·沙烨 Lin Shaye 饰）则惨死室中，达尔顿的父亲乔什（帕特里克·威尔森...
