影片以遭遇电话诈骗的40多岁主妇千方百计抓住电话诈骗组织头目的真实故事为基础，讲述在洗衣工厂工作的普通市民德熙（罗美兰饰），抓住犯下170亿诈骗的电话诈骗组织的总负责人的故事。
以济州岛整容行业为背景，讲述了韩国顶级百变骗子金仁海（朴成雄饰）和先拳后言的坏刑警赵秀光（郭时旸饰）互相追逐且联手追查案件真相的故事。
一名曾经炙热的拳击选手（朴成雄饰），在比赛过程中导致对方死亡，在监狱服刑后想要诚实生活；而他的一位朋友（吴代焕饰）却在不择手段地想要获得成功。
