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四个在纽约逃避法律制裁的孤儿偶然发现了一辆婴儿车里的一个婴儿。他们决定带着婴儿向西行进，给婴儿取名为玛丽·罗斯。最终，他们建起了一座牧场，并命名为玫瑰山庄。玛丽·罗斯长大后成为了一位美丽的女子，并与一个杀死了她哥哥的男人发生了关系。她的哥哥们告诉她，他们在纽约找到了她，于是她回到了纽约，去寻找真正的家人。然而，由于她的大哥病倒了，另外两个哥哥也各自离开了，玫瑰山庄的家园也逐渐支离破碎。
邪恶的克劳博士（托尼·马丁TonyMartin饰）锒铛入狱，令将他捉拿归案的G神探（弗伦奇·斯图尔特FrenchStewart饰）名声大噪。然而好景不长，G神探发现，随着时间的推移，自己身上的很多机能都发生了故障，因而惹出了一大堆的麻烦，G神探遭到了连连降职。
冉冉升起的新星莉莉·詹姆斯，对芭蕾的热爱贯穿始终。她的姐姐贝丝不仅是莉莉的铁杆粉丝，还常常为了莉莉争取尽可能多的机会而牺牲自己的一切。莉莉的付出得到了回报，她被纽约市芭蕾舞团录取。她最大的梦想终于实现了：在圣诞夜，她将首次亮相，出演《胡桃夹子》中的克拉拉一角。就在她为即将到来的重要演出做准备时，却收到了姐姐去世的噩耗。将她从演出中带走的正是她的男友兼舞伴马克。她深感背叛和心碎，发誓再也不跳舞了。多年后，莉莉的侄女也收到了同样的圣诞愿望：在著名的费城胡桃夹子芭蕾舞团出演克拉拉一角。然而，她却发现，芭蕾舞团的总监正是多年前背叛莉莉的马克。莉莉能否看清过去的真相，给自己第二次跳舞的机会，并再次找到爱情？
一位失败的父亲试图挽回一些父亲的地位，但他的欺诈行为很快就被揭穿了。
本故事是关于一个美国飞行员在一战的时于法国找到的一条德国牧羊犬的故事.这条狗后来成为好莱坞历史上最耀眼的动物明星...
